盼着盼着，秋天终于来了。秋姐姐等不及了，急急忙忙地带上她的百变魔袋，叫上风妹妹一起来到地球，准备把大地打扮一番。
“嘿，云姑娘们，我又来了!”秋姐姐向白云们打招呼。“哇，美丽的秋姐姐，我们好期待你这次的换装表演!”白云们愉快地回应。
秋姐姐带着风妹妹来到了农田。稻子士兵们看见秋姐姐来了，欢快地跳起舞来，稻田就像一片绿色的海洋，涌起一朵朵浪花，这是稻子士兵们为秋姐姐准备的隆重的欢迎仪式。稻子将军委婉地向秋姐姐请求：“美丽的秋姐姐，给我们换件漂亮的衣裳吧，我知道你最会打扮了。”秋姐姐打开百变魔袋抖了抖，给稻子士兵们换上金色的衣裳，在阳光的照耀下，就像金子一样，闪闪发光。秋姐姐还来到了高粱家，高粱激动得涨红了脸。
秋姐姐带着风妹妹来到了果园，柿子正“咕噜咕噜”地睡觉呢!秋姐姐叫唤着：“柿子姑娘，醒一醒!”柿子伸了伸懒腰：“咦，秋姐姐，你来了!快给我的柿子宝宝们喷一下‘成长剂’吧!”秋姐姐使了使魔法，柿子宝宝们瞬间变成了活泼可爱的少女，向秋姐姐点点头。远远望去，她们就像一盏盏火红的灯笼挂在妈妈的怀里。接着，秋姐姐又到了葡萄弟弟家，给他们穿上了紫色的外套……
秋姐姐和风妹妹还到了花仙子家做客，把她们的头发染得颜色各异，为她们梳洗打扮。她俩路过了桂花家，给桂花喷上了香气迷人的香水，她们才得以十里飘香……
秋姐姐和风妹妹的“换装表演”在临近黄昏时结束，她们准备回家吃饭了。她们见到云姑娘，还为云姑娘涂上了粉红色的腮红，云姑娘惊喜地说：“哇，秋姐姐、风妹妹，这次的‘换装表演’真漂亮!”
做完这些后，秋姐姐和风妹妹愉快地回家了。