彼得是梧桐树上的一片叶子，他有很多兄弟姐妹：可爱的小爱，调皮的皮皮，文静的静静，爱讲笑话的笑笑……他们在梧桐树上一起唱歌、跳舞，一起看星星、晒阳光浴，快乐的生活着。
秋天来了，秋风呼呼地吹。有一天，彼得突然发现兄弟姐妹和自己的身体都变成金黄色的了。
叶子小爱慢慢地落到了梧桐树脚下。一只小蚯蚓看到小爱说：“小爱，你愿意做我的被子吗？”小爱说：“好呀！我刚好想去蚯蚓王宫看一看呢？”说完，蚯蚓就把小爱带走了。
叶子皮皮打算在秋风中遨游，但是飘到了河里。皮皮一直在水中转圈。一只小蚂蚁想要过河，但又不会游泳。小蚂蚁看到了叶子皮皮说：“皮皮你能带我过这条河吗？”皮皮说：“没问题，上来吧！”小蚂蚁很感谢皮皮，对皮皮说：“你是一艘很棒的叶子船。”
叶子静静轻轻地漂到草地上，突然下起了雨，一只甲虫钻到静静下面说：“我可以在这下面遮雨吗？”静静说：“当然可以啦！”甲虫就躲在静静下面等，雨停了，甲虫出来说了谢谢，依依不舍爬走了。
叶子笑笑欢快地落在地上，就看到一个小姑娘在哭，笑笑温柔地问：“你怎么了。”“我不能完成老师布置的树叶画了。”笑笑说：“你看我，我最适合当树叶画的材料了。”小姑娘一看的确很适合，小姑娘就拿着笑笑开开心心地走了。
终于，彼得发现自己也摇摇欲坠了。在一个金色的黄昏，他告别了树妈妈，开始了他期待的旅行……